การเทรด Forex คืออะไร มีอะไรบ้างที่ควรรู้ก่อนเริ่มเทรดจริง

ในยุคที่การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ การเทรด Forex ถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตลาด Forex คือตลาดที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างมาก เพราะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของสกุลเงินต่างๆ สำหรับมือใหม่หัดเทรด การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและหลักการของตลาดนี้เป็นสิ่งจำเป็น วันนี้ Ultima Markets จะมาอธิบายให้ฟังถึงทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Forex คืออะไร และวิธีเริ่มต้นลงทุนอย่างชาญฉลาดในตลาดนี้

Forex คืออะไร?

Forex (Foreign Exchange) คือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก FX คือตลาดที่เปิดให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

กลไกการทำงานของตลาด Forex

ตลาด Forex คืออะไร? มันคือตลาดที่ทำงานเกือบ 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีที่ตั้งทางกายภาพที่แน่นอน เพราะเป็นการซื้อขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก การซื้อขายในตลาด Forex คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นคู่ โดยผู้เทรดจะซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกัน

คู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรอง

ในการเทรด Forex สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่ โดยแบ่งออกเป็นคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรอง ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะและความสำคัญต่างกัน ดังนี้

• คู่สกุลเงินหลัก (Major Pairs): เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด ประกอบด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่กับสกุลเงินหลักอื่นๆ เช่น EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ), USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น), GBP/USD (ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ) และ USD/CHF (ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส) คู่เหล่านี้มีสภาพคล่องสูงและค่าสเปรดต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับ Forex trader มือใหม่
• คู่สกุลเงินรอง (Minor Pairs): เป็นคู่สกุลเงินที่ไม่ได้มีดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนประกอบ แต่เป็นการจับคู่ระหว่างสกุลเงินหลักอื่นๆ เช่น EUR/GBP (ยูโร/ปอนด์), EUR/JPY (ยูโร/เยน) และ GBP/JPY (ปอนด์/เยน) คู่เหล่านี้มีสภาพคล่องน้อยกว่าคู่หลัก อาจมีค่าสเปรดสูงกว่า และมีความผันผวนมากกว่า ทำให้ Forex trader ที่มีประสบการณ์มากขึ้นนิยมเลือกเทรด

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน

การเทรด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีปัจจัยสำคัญดังนี้

• ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP), อัตราเงินเฟ้อ, อัตราการว่างงาน และดุลการค้า ซึ่งสามารถติดตามได้จากปฏิทินข่าว Forex
• นโยบายการเงิน: การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ
• เสถียรภาพทางการเมือง: สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศที่ออกสกุลเงินนั้นๆ
• ความเชื่อมั่นของตลาด: ความรู้สึกและการคาดการณ์ของนักลงทุนที่มีต่อสกุลเงินหรือเศรษฐกิจโดยรวม
• ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน: เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือวิกฤตด้านสาธารณสุข

การเทรด Forex ทำงานอย่างไร?

การเทรด Forex เป็นกระบวนการซื้อขายสกุลเงินเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีหลักการและคำศัพท์เฉพาะที่ Forex trader ควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนเริ่มต้นเทรด

หลักการพื้นฐานของการซื้อและขายสกุลเงิน

การเทรด Forex คือการเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินสองสกุล เมื่อคุณเปิด Position ใน Forex คุณจะซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกัน เช่น หากคุณคาดว่าค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คุณจะซื้อ EUR/USD เพื่อซื้อยูโรและขายดอลลาร์ จากนั้นหากยูโรแข็งค่าขึ้นจริง คุณจะได้กำไรเมื่อปิด Position

คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเทรด Forex

สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดบัญชี Forex และเริ่มต้นเทรด การเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น นี่คือคำศัพท์สำคัญที่ควรรู้

• Pip (Price Interest Point): หน่วยวัดการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่เล็กที่สุด ส่วนใหญ่คือตำแหน่งทศนิยมที่ 4 ของอัตราแลกเปลี่ยน
• Spread: ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (Ask) และราคาขาย (Bid) ถือเป็นต้นทุนการทำธุรกรรมใน Forex คือค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์เรียกเก็บ
• Leverage : การใช้เงินทุนจำนวนเล็กน้อย เพื่อควบคุมสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า การใช้ Leverage หมายถึงการกู้ยืมเงินหรือใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเพิ่มกำลังซื้อในการลงทุนแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน
• Margin: เงินที่ต้องฝากไว้กับโบรกเกอร์เพื่อเปิดและคงสถานะการเทรด
• Stop Loss: คำสั่งที่ตั้งไว้เพื่อจำกัดการขาดทุนโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดการณ์
• Take Profit: คำสั่งที่ตั้งไว้เพื่อทำกำไรโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปถึงระดับที่กำหนด

ประเภทของการวิเคราะห์ในการเทรด Forex

ในการเทรด Forex จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตลาดเพื่อคาดการณ์ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวิธีวิเคราะห์หลักๆ 2 ประเภท:

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis): เป็นการศึกษาราคาในอดีตและรูปแบบกราฟเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), RSI (Relative Strength Index) และ วิธีดูกราฟแท่งเทียน ซึ่งเป็นรูปแบบกราฟที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ตลาด Forex เพราะให้ข้อมูลราคาเปิด ปิด สูงสุด และต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่งๆ
• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis): เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน เช่น รายงานเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน ดอกเบี้ย และเหตุการณ์สำคัญระดับโลก Forex trader ที่ใช้การวิเคราะห์แบบนี้ต้องติดตามปฏิทินข่าว Forex อย่างใกล้ชิดเพื่อทราบกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

ข้อดีและข้อเสียของการเทรด Forex

การเทรด Forex เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย นักลงทุนควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเปิดบัญชี Forex เพื่อให้เข้าใจถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ข้อดีของการเทรด Forex

• ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง: สามารถเทรดได้เกือบตลอดเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด
• สภาพคล่องสูง: เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้สามารถซื้อขายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่กระทบราคามากนัก
• ต้นทุนการซื้อขายต่ำ: ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายมักจะอยู่ในรูปแบบของสเปรด ซึ่งมีอัตราที่ค่อนข้างต่ำ
• ใช้เงินลงทุนน้อย: สามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินลงทุนไม่มากและสามารถใช้ค่า Leverage เพื่อเพิ่มขนาดการเทรด
• กำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง: สามารถทำกำไรได้ไม่ว่าสกุลเงินจะแข็งค่าหรืออ่อนค่า โดยการเลือกซื้อหรือขายที่เหมาะสม

ความเสี่ยงและข้อเสียในการเทรด Forex

• ความเสี่ยงจากการใช้ค่า Leverage: แม้ค่า Leverage จะช่วยเพิ่มกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนเช่นกัน
• ความผันผวนสูง: อัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ
• ความเสี่ยงจากข่าวสาร: ข่าวเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่คาดคิดสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยน
• ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างมาก
• ความเสี่ยงจากโบรกเกอร์: การเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถืออาจนำมาซึ่งปัญหา

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนเริ่มเทรด Forex

ก่อนเริ่มเปิดบัญชี Forex เพื่อเทรดจริง มีหลายสิ่งที่นักลงทุนควรทำความเข้าใจและเตรียมพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การเลือกโบรกเกอร์ Forex

การเลือกโบรกเกอร์ที่ดีเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเทรด Forex ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ใบอนุญาตและการกำกับดูแล ค่าสเปรดและค่าธรรมเนียม แพลตฟอร์มการเทรดที่เสถียร การฝากถอนที่สะดวกรวดเร็ว และบริการลูกค้าที่ดี เลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะกับลักษณะการเทรดของคุณ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ควรกำหนดจำนวนเงินที่ยอมรับการขาดทุนได้ในแต่ละการเทรด (ไม่ควรเกิน 1-2% ของเงินทุน) ใช้คำสั่ง Stop Loss ทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้ค่า Leverage สูงเกินไป และกระจายความเสี่ยงโดยไม่เทรดเพียงคู่สกุลเงินเดียว การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้นานพอที่จะประสบความสำเร็จ

การวางแผนในการเทรด

Forex trader ที่ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน โดยระบุเป้าหมายการเทรดทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดกลยุทธ์การเข้าและออกจากตลาด รวมถึงการกำหนดจุด Stop Loss และ Take Profit ล่วงหน้า การมีแผนการเทรดจะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ และสามารถวัดผลการเทรดได้อย่างเป็นระบบ ควรทดสอบแผนการเทรดผ่านบัญชีทดลองก่อนใช้กับบัญชีจริง

การจัดการจิตวิทยาในการเทรด

จิตวิทยาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเทรด Forex นักเทรดต้องควบคุมอารมณ์ เช่น ความโลภ ความกลัว และความหวังที่ไม่สมเหตุสมผล มีวินัยในการปฏิบัติตามแผน ไม่เทรดมากเกินไปเมื่อเกิดความเครียดหรือสูญเสีย และยอมรับว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรด การพัฒนาจิตวิทยาในการเทรดต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์

การพัฒนาความรู้ในการเทรด

Forex คือตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักเทรดควรเรียนรู้และพัฒนาความรู้อยู่เสมอ ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น วิธีดูกราฟแท่งเทียน และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ติดตามข่าวสารและแนวโน้มตลาด เข้าร่วมเวทีสัมมนาและชุมชนนักเทรด รวมถึงทบทวนผลการเทรดของตนเองเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์อยู่เสมอ

เคล็ดลับและกลยุทธ์สำหรับนักเทรด Forex มือใหม่

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรด Forex มีเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การเรียนรู้และการเทรดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาว

การเริ่มต้นเทรดโดยใช้บัญชีทดลอง

ก่อนเปิดบัญชี Forex เพื่อเทรดด้วยเงินจริง ควรเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง (Demo Account) ซึ่งโบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีให้บริการฟรี บัญชีทดลองจะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้แพลตฟอร์มการเทรด ทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ และสร้างความคุ้นเคยกับตลาดโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน ควรใช้บัญชีทดลองจนกว่าจะเข้าใจกลไกตลาดและมีกลยุทธ์ที่ให้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ

การเรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์

Forex trader มือใหม่ควรทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดทั้งแบบเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ศึกษาวิธีดูกราฟแท่งเทียน และรูปแบบกราฟต่างๆ เรียนรู้การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) และการวิเคราะห์แนวโน้ม ติดตามปฏิทินข่าว Forex เพื่อเข้าใจผลกระทบของข่าวเศรษฐกิจต่อตลาด การมีความรู้ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

การตั้งเป้าหมายในการเทรด

การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญในการเทรด Forex ตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดเป้าหมายกำไรที่สมเหตุสมผล (ไม่ควรคาดหวังกำไรมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น) และยอมรับขอบเขตการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เป้าหมายที่ดีควรมีความท้าทายแต่สามารถบรรลุได้ และควรปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์และความชำนาญที่เพิ่มขึ้น

การเลือกเครื่องมือในการเทรด

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการเทรด Forex ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการเทรด ควรเลือกแอพเทรด Forex ที่มีความเสถียรและรองรับทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ เลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เข้าใจง่ายและตรงกับสไตล์การเทรดของคุณ ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มรองรับการใช้ Expert Advisor หรือระบบเทรดอัตโนมัติหากต้องการใช้งาน

สรุปเกี่ยวกับการเทรด Forex คืออะไร

Forex คืออะไร? คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้การเทรด Forex เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจด้วยสภาพคล่องสูงและโอกาสทำกำไรทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเข้าใจทั้งข้อดีและความเสี่ยง มีความรู้ในการวิเคราะห์ตลาด และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

สำหรับผู้ที่สนใจ Ultima Markets เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ มอบความปลอดภัยระดับสูง และได้รับการการันตีจากบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลก เข้ามาเปิดบัญชี Forex กับเราได้เลยวันนี้เพื่อเริ่มต้นการลงทุนในตลาด Forex อย่างมั่นใจ