รู้จักการเทรด CFD คืออะไร มีขั้นตอนการเทรดอย่างไร พร้อมข้อดี-ข้อเสีย

การเทรด CFD คืออะไร เทรดอย่างไรและมีข้อดีอะไรบ้าง

CFD คือเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการการลงทุนทั่วโลก เนื่องจากความยืดหยุ่นและโอกาสในการทำกำไรที่สูง ตลาด CFD คือตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มมือใหม่หัดเทรดที่ต้องการเข้าถึงตลาดการเงินโลกด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงมาก วันนี้ Ultima Markets จะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับ CFD คืออะไร วิธีการเทรด และข้อดีข้อเสียที่ควรพิจารณาก่อนเริ่มต้น

CFD คืออะไร?

CFD คือ สัญญาส่วนต่างราคา (Contract for Difference) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่อนุญาตให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริงๆ แต่เป็นการทำสัญญากับโบรกเกอร์เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาเปิดและปิดสถานะ ทำให้สามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

หลักการทำงานของ CFD

CFD คือการเทรดที่อิงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง แต่แตกต่างจากการซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วไปตรงที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง คุณเพียงแค่คาดการณ์ทิศทางของราคาและทำกำไรจากส่วนต่าง ข้อดีคือคุณสามารถใช้ เลเวอเรจคือเครื่องมือขยายกำไร ซึ่งทำให้สามารถควบคุมสถานะที่มีมูลค่าสูงด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่า

ประเภทของสินทรัพย์ที่เทรด CFD ได้

• หุ้น CFD คือทางเลือกที่ดีสำหรับการเทรดหุ้นของบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนายหน้าสูง และสามารถเปิดสถานะได้ทั้งในทิศทางขาขึ้นและขาลง ช่วยให้มือใหม่หัดเทรดมีโอกาสเข้าถึงตลาดหุ้นต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
• ฟอเร็กซ์ การเทรด CFD บนคู่สกุลเงินช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้ เลเวอเรจช่วยเพิ่มกำไร นักลงทุนสามารถเปิดบัญชี MT4 เพื่อเข้าถึงกราฟและเครื่องมือวิเคราะห์ได้อย่างเต็มรูปแบบ
• สินค้าโภคภัณฑ์ เทรด Commodity ผ่าน CFD เป็นวิธีที่สะดวกในการเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน และโลหะมีค่าอื่นๆ โดยไม่ต้องมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าจริง นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

การเทรด CFD ทำงานอย่างไร?

ก่อนเริ่มเทรด CFD คืออะไรนั้น คุณควรเข้าใจกลไกการทำงานพื้นฐาน รวมถึงการเปิดและปิดสถานะ การใช้เลเวอเรจ และวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การเทรด CFD จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเทรดที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการเปิดและปิดสถานะ

การเทรด CFD คือการเปิดสถานะซื้อ (Long) เมื่อคาดว่าราคาจะสูงขึ้น หรือเปิดสถานะขาย (Short) เมื่อคาดว่าราคาจะลดลง โดยเริ่มจากการเปิดบัญชีเทรด กับโบรกเกอร์ จากนั้นกำหนดขนาดสถานะและเลเวอเรจที่เหมาะสม เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างราคา แต่หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม คุณจะขาดทุน

การใช้เลเวอเรจและผลกระทบ

เลเวอเรจคือเครื่องมือที่ช่วยขยายกำไรด้วยการอนุญาตให้ควบคุมสถานะที่มีมูลค่าสูงด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า เช่น เลเวอเรจ 1:100 หมายความว่าด้วยเงิน 1,000 บาท คุณสามารถควบคุมสถานะมูลค่า 100,000 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจเป็นเหมือนดาบสองคม เพราะนอกจากจะขยายกำไรแล้ว ยังขยายการขาดทุนด้วยเช่นกัน จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง

การจัดการความเสี่ยงในการเทรด

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเทรด CFD คือการใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ และ Take Profit เพื่อล็อคกำไรเมื่อราคาถึงเป้าหมาย สำหรับมือใหม่ควรใช้เงินทุนไม่เกิน 1-2% ของพอร์ตโฟลิโอในแต่ละการเทรด และควรมีแผนการเทรดที่ชัดเจน

ข้อดีและข้อเสียของการเทรด CFD

การเทรด CFD มีข้อดีที่สำคัญคือให้โอกาสในการทำกำไรจากตลาดที่ขึ้นและลง โดยใช้เงินลงทุนน้อยผ่านระบบเลเวอเรจ ทั้งยังเข้าถึงตลาดหลากหลายประเภทได้ง่ายและมีสภาพคล่องสูง อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจเป็นดาบสองคมที่เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนอย่างรวดเร็วและเกินเงินลงทุนได้ นอกจากนี้ ผู้เทรดยังต้องเผชิญกับค่าสเปรดและค่าธรรมเนียมการถือครองข้ามคืน (overnight fees) ซึ่งกระทบผลตอบแทนโดยเฉพาะในการลงทุนระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงจากคู่สัญญาเนื่องจาก CFD เป็นการซื้อขายนอกตลาด (OTC)

ประเภทของ CFD

CFD คือเครื่องมือที่มีความหลากหลายและสามารถใช้เทรดสินทรัพย์หลายประเภท นักลงทุนสามารถเลือกเทรด CFD ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของตนเอง หรือกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทเพื่อลดความเสี่ยง

CFD หุ้น

CFD หุ้น CFD คือการเทรดที่อิงกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก นักลงทุนสามารถเทรดหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นจริง ข้อดีคือสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง และใช้เงินทุนน้อยกว่าการซื้อหุ้นจริงเมื่อใช้เลเวอเรจเป็นตัวช่วย

CFD สกุลเงินดิจิตอล

CFD สกุลเงินดิจิตอล CFD คือทางเลือกในการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินดิจิตอล เช่น Bitcoin, Ethereum โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินจริง ไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษากระเป๋าเงินดิจิตอล และสามารถทำกำไรได้แม้ในช่วงที่ตลาดขาลง เหมาะสำหรับมือใหม่ที่สนใจคริปโต

CFD ฟอเร็กซ์

CFD ฟอเร็กซ์ CFD คือการเทรดที่อิงกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆ นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีเทรด เพื่อเข้าถึงตลาดฟอเร็กซ์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ด้วยเงินฝากเริ่มต้นที่น้อย

CFD สินค้าโภคภัณฑ์

เทรด Commodity ผ่าน CFD เป็นการเทรดที่อิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน เงิน และโลหะมีค่าอื่นๆ CFD คือทางเลือกที่สะดวกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่ต้องมีการส่งมอบสินค้าจริงและสามารถเทรดได้ด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า

CFD ดัชนี

CFD ดัชนี CFD คือการเทรดที่อิงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก เช่น S&P 500, NASDAQ, DAX หรือ SET ทำให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากภาพรวมของตลาดแทนที่จะเทรดหุ้นรายตัว เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงแต่ยังต้องการใช้เลเวอเรจเป็นตัวช่วย

วิธีการเลือกโบรกเกอร์ CFD ที่เหมาะสม

การเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการเทรด CFD นักลงทุนควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง มีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และมีโปรแกรมเทรดที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกโบรกเกอร์

การเลือกโบรกเกอร์ CFD คือขั้นตอนสำคัญที่จะส่งผลต่อประสบการณ์การเทรดของคุณ โบรกเกอร์ที่ดีควรมีความน่าเชื่อถือ มีเครื่องมือที่จำเป็น และมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้:

• ค่าธรรมเนียม: ตรวจสอบค่าสเปรด ค่าคอมมิชชั่น และค่าดำเนินการอื่นๆ เนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรจากการเทรด
• แพลตฟอร์ม: โปรแกรมเทรดควรใช้งานง่าย มีความเสถียร และมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ครบครัน
• การสนับสนุนลูกค้า: บริการลูกค้าที่ดีช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการเทรด ควรมีช่องทางติดต่อหลากหลายและมีการตอบสนองที่รวดเร็ว

การตรวจสอบใบอนุญาตและความน่าเชื่อถือ

การตรวจสอบใบอนุญาตและความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ CFD คือสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกโบรกเกอร์ ควรเลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น FCA, ASIC, หรือ CySEC ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเงินของคุณปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบความคิดเห็นและรีวิวจากนักเทรดคนอื่นๆ

สรุปเกี่ยวกับความหมายของ CFD คืออะไร

CFD คือเครื่องมือทางการเงินที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก CFD เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น สำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดี ๆ Ultima Markets คือแพลตฟอร์มการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนทุกระดับ ด้วยความปลอดภัยสูง โปรแกรมเทรดที่ทันสมัย และบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ การันตีด้วยบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกที่ไว้วางใจเรา คุณสามารถเปิดบัญชีเทรด Forex กับเราได้วันนี้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกของการเทรด CFD อย่างมั่นใจ