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美元凭“鹰派降息”占优势，焦点转向主要央行决议

um editor

UM Editor

2025年10月30日

Ultima Markets 每日市场洞察 – 2025年10月30日

在美联储（Fed）关键会议后，全球市场情绪急剧波动。投资者现在正准备迎接日本央行（BoJ）与欧洲央行（ECB）即将公布的最新利率决议。

FOMC回顾：谨慎的鲍威尔改变市场预期

美联储如市场预期般在10月会议上连续第二次降息25个基点。然而，主席鲍威尔（Jerome Powell）在会后的新闻发布会中发表的讲话，彻底改变了市场对未来宽松周期的看法。

  • 关键转折点： 鲍威尔明确表示，12月是否再度降息“远未成定局”，并强调未来政策将完全取决于经济数据表现。
  • 投票分歧： 决议并非一致通过——一名官员支持维持利率不变，而另一名则主张降息50个基点，显示出FOMC内部对经济前景存在明显分歧。
  • 市场反应： 美联储的谨慎基调迅速打压市场对进一步宽松的预期。根据CME FedWatch工具，12月降息概率从接近90%骤降至仅32%。美元飙升，投资者回补空头仓位，股市与黄金则双双回落。

鲍威尔在记者会上以强硬语气重申：“12月会议进一步降息的可能性远未成定局。”

他同时承认，19名FOMC成员之间存在“明显分歧”，并指出这一分歧将在三周后公布的会议纪要中详细说明。

市场影响

美元的强劲反弹显示投资者正在重新调整预期，接受一个不再鸽派的美联储。与此同时，股市可能在短期内面临波动，因风险情绪重新定价。

USDX，H4图表 | 来源：Ultima Market MT5

USDX，H4图表 | 来源：Ultima Market MT5

美元指数（USDX）在美联储会议后强势反弹，维持总体的多头结构。

若今日ECB与BoJ的政策立场与美联储形成鲜明对比，美元有望继续挑战99.00关键阻力位。政策分歧若持续扩大，将进一步巩固美元短期强势。

央行前瞻：政策分歧日？

全球货币政策焦点现已转向日本与欧元区，与美联储的“谨慎鹰派”形成对比将成为波动的关键来源。

日本央行（BoJ）——短线催化剂

市场普遍预期日本央行将在本次会议上维持利率于0.5%不变。 交易员将关注植田和男（Kazuo Ueda）行长是否暗示未来加息的可能，但鉴于高市政权（Takaichi administration）持续倾向宽松政策，今日加息几率极低。 在美联储转向鹰派的背景下，美日利差扩大将继续支撑美元兑日元（USD/JPY），除非日本央行意外转向收紧。

欧洲央行（ECB）

市场同样预期欧洲央行将在今日会议上维持主要利率不变。

拉加德（Christine Lagarde）将面临关于欧元区增长前景与全球贸易紧张局势影响的提问。

预计ECB将保持中性、数据依赖的立场。与美联储的“鹰派降息”相比，这将进一步压制欧元兑美元（EUR/USD）走势，推动美元的阶段性强势延续。

技术展望：EUR/USD 与 USD/JPY

随着美联储的鹰派基调推动美元大幅走强，市场焦点转向美元指数能否持续站稳99.00关口。若BoJ与ECB今日延续鸽派或中性基调，政策分歧将助推美元的短线上行动能。

USDJPY，H4图表 | 来源：Ultima Market MT5

USDJPY，H4图表 | 来源：Ultima Market MT5

美元兑日元在FOMC决议后急升，逼近153.00多月高位。 技术结构维持强势，短期阻力在153.50附近。若BoJ按兵不动，美元/日元上行动能有望延续。

EURUSD，H4图表 | 来源：Ultima Market MT5

EURUSD，H4图表 | 来源：Ultima Market MT5

欧元兑美元在会议后大幅下跌，短暂跌破1.1600关键支撑后小幅反弹。

汇价仍处于收敛三角形整理区间内，短线偏空。若ECB释放鸽派信号，跌破1.1600将打开下探1.1550的空间。

每日展望总结

尽管美元因“鹰派降息”强势反弹，但需关注美元指数99.00关口这一关键阻力。能否突破该位，将取决于BoJ与ECB是否延续或偏离美联储的谨慎基调。

若两大央行维持中性或鸽派立场，政策分歧可能推动美元短线进一步走强。但若未能有效突破99.00，说明市场并未过度押注美联储深度宽松，美元走势或仍将维持区间震荡，等待更明确信号出现。

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